HSBC Group

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Propósito del puesto

El Banquero Patrimonial Senior administra una cartera de 150 clientes del segmento Premier Patrimonial, con AUMs desde 10 y hasta 40 millones de pesos, con el objetivo de incrementar el valor total de sus clientes, tanto en balances de captación y colocación, así como de atender sus necesidades financieras tanto de Banco día a día como las necesidades de inversión.

El Banquero es responsable de incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la provisión de soluciones inmediatas a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, ya que buscamos ser el banco principal de nuestros clientes y que como consecuencia de ello tengamos la mayor proporción de sus saldos.

Principales responsabilidades:

• Coordinar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 2,000 millones de pesos. 
• Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas. 
• Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes 
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos. 
• Desarrollar relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
• Cumplimiento del AOP asignado

Conocimientos Avanzados:

• Económico-Administrativo o Ingeniería
• Mercados Financieros
• Administración de portafolio de clientes en el sector financiero
• Más de 5 años de experiencia en roles similares 

Conocimientos Intermedios

• Manejo de cartera promedio de 1,500 millones de pesos
• Macroeconomía

Conocimientos Básicos. 

• AMIB 3

Habilidades Avanzadas.

• Comunicación en  Idioma inglés
• Trabajo en equipo. 

Habilidades Intermedias

• Organización. 

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar. 

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.  

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”