HSBC Group

Sobre o Banco HSBC

O HSBC Brasil tem equipes dedicadas no país para dar suporte às grandes corporações locais, empresas multinacionais e investidores institucionais estrangeiros. Nossos especialistas de produtos oferecem suporte comercial e administrativo em diversas frentes, incluindo produtos de mercado de capitais, tesouraria, crédito e empréstimos, e trade finance, alavancando dessa forma a presença global do HSBC para oferecer os melhores serviços aos clientes corporativos no Brasil.

O time de Debt Capital Markets, Structured Finance & Loans Syndication tem foco em operações em mercados internacionais, incluindo bonds, empréstimos sindicalizados, acquisition finance, entre outros. O estagiário atuará auxiliando o time na elaboração de propostas para clientes, pesquisas de mercado/setoriais e análise de demonstrativos financeiros e instrumentos de Renda Fixa no mercado primário e secundário das maiores empresas brasileiras e multinacionais.

Atividades que serão desempenhadas:

• Auxílio na preparação periódica de propostas para clientes, incluindo atualizações de mercado, precificação de instrumentos de dívida, estratégias de Liability Management, entre outros;
• Suporte na execução de transações estruturadas englobando frentes como Blended Finance, Structured Finance e Project Finance;
• Auxílio na preparação de apresentações e materiais internos e memorandos de desempenho financeiro de empresas;
• Suporte na originação e execução de emissões de Bonds, Private Placements, Syndicated Loans e Acquisition Finance para empresas brasileiras no mercado internacional;
• Interface constante com clientes e com o restante do time de DCM LatAm, bem como com as áreas de Syndicate, Liability Management, Sustainability e Banking.