HSBC Group

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Propósito del Puesto:

Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes Premier de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales Responsabilidades:

Impacto en el negocio

§    Administración del portafolio de clientes Premier

§    Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier

§    Verificar el balance total y número de clientes totales del portafolio asignado.

§    Motivar el uso de contacto remoto a través de un servicio rápido, amable y eficiente para reducir costos operativos en sucursal y brindar una gama de servicios más amplia y óptima para el cliente.

§    Analizar y realizar periódicamente las Revisiones Individuales a sus clientes para identificación de necesidades.

Clientes / Accionistas 

§    Brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.

§    Informar las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata, así como los servicios requeridos para levantar aclaraciones y/o quejas, todo ello consultando las circulares e instructivos y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información y proveer el mejor servicio.

§    Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.

Liderazgo & Trabajo en equipo 

§    Mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.

§    Participar de las convocatorias para capacitaciones presenciales, en línea (business school), cursos, foros y otros.

§    Proveer retroalimentación útil para la mejora continua del Banco.

Efectividad Operacional y Control 

§    Apoyar la gestión de KYC y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema, a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/SAC PFS/SAC Sucursales/Estructura documental, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco (Brindar apoyo a los  ejecutivos de cuenta en la gestión con clientes, para  integración de expedientes).

§    Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.

§    Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa.

§    Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: “Boletin informativo WM”, instructivos de trabajo, Intranet, correos electrónicos.

§    Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances de cada cliente de la base mensual cargada en GREC.

§    Conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: GREC, GWM, HOGAN, PCD, entre otros

Experiencia Requerida:

§  Atención en sucursal o Telemarketing (deseable)

§  Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)

§  Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)

§  Ventas de productos financieros (Ejecutivo de Cuenta).

Principales Retos:

§    Crecimiento en captación de clientes Premier asignados a Remoto.

§    Retroalimentación precisa de la base de clientes asignada mensualmente.

§    Brindar asesoría financiera integral a los clientes que utilicen canales alternos de contacto.

§    Apoyo en temas normativos (KYC y Alertas CAMP) con el apoyo de la sucursal.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.