Descripción
Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.
Role Purpose
Ser el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes, para asegurar los más altos estándares de calidad en el Servicio, dar continuidad a la estrategia de inversión y brindar soluciones de manera eficiente, cuando los Banqueros Premier Executive No estén disponibles al estar en reuniones con otros clientes o en labor de prospección.
Debe brindar soporte en la validación de controles y procesos operativos y administrativos que aseguren la calidad en la operación tanto de las inversiones de los clientes como de su banca transaccional, siempre con los niveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.
- Apoyo en el seguimiento de las revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión en el tiempo establecido de vigencia de contacto con el cliente.
- Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas para dar continuidad a la recomendación de soluciones acordadas con el Banquero Premier Executive.
- Apoyo en la consolidación de las estrategias para la vinculación y rentabilización de las carteras de clientes asignados a sus Banqueros Premier Executive.
- Gestionar los referidos provenientes de otros negocios a través de las herramientas establecidas para ello, y contribuir a la efectividad de las mismas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
- Contribuir al Cumplimiento de objetivos de sus Banqueros Premier Executive asignados
- Representar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera.
- Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoría.
- Apoyar en la programación de reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión.
- Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que complementen el cross sell en la institución.
- Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza que permita contribuir en el arraigo de los clientes en la institución.
- Trabajar en equipo con otras áreas y segmentos con los que interactúa permanentemente, como áreas staff, Patrimonial, Ejecutivos Premier/Patrimoniales y en general segmentos como Premier, Advance, Masivo, Nómina y Wholesale
- Mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.
- Establecer y mantener relaciones estrechas con sus colegas en el amplio entorno dentro y fuera de HSBC, en beneficio del cliente para poder brindar un excelente servicio.
- Mantener contacto constante con el Banquero Premier Executive asignado para de manera conjunta lograr cumplir con los objetivos asignados.
- Coordinar e incentivar la participación de los clientes en eventos de posicionamiento de Marca Premier Executive
- Conocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas y revisiones financieras.
- Verificar que los expedientes asignados a la cartera de sus banqueros premier executive se encuentren actualizados, operar los trámites solicitados por el cliente de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: mail institucional, instructivos de trabajo y en general Intranet.
- Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente en coordinación con sus banqueros premier executive
Requisitos
Calificaciones
- Certificación AMIB Figura 3.
- Cumplir con los altos niveles de integridad y ética profesional de acuerdo al cumplimiento del Código de Conducta, normas internas del Grupo, leyes laborables aplicables, leyes y códigos financieros.
- Conocimiento de las normas vigentes y actualizaciones o cambios que puedan ser emitidos por los reguladores.
- Cada gestor de negocio y funcional es responsable de la administración del riesgo operacional, incluyendo su identificación, evaluación, mitigación y control, así como de la identificación de pérdidas y generación de reportes de conformidad con el marco de gestión establecido de Operaciones.
- Es responsabilidad de todos los empleados estar al corriente de los riesgos operacionales o potenciales riesgos en sus ramos. Si un empleado tiene conocimiento de un riesgo real o potencial deberá reportarlo a su superior inmediato asegurándose de que el Coordinador de Riesgo sea informado también. Esta responsabilidad se deberá reflejar en los manuales para el personal y en las evaluaciones de desempeño correspondientes.
- Mantener los estándares de control interno de HSBC, incluyendo la implementación en tiempo de los puntos auditables, tanto internos como externos, conjuntamente a cualquier artículo emitido por regulaciones externas.
- Es responsabilidad del empleado la seguridad de la información, a través de la protección de datos, información física y electrónica, así como el compromiso de confidencialidad de la misma.
- Completar los apropiados estándares de control y la política relevante de compliance
- Establecer acciones con las diferentes direcciones divisionales y regionales para la mitigación del riesgo.
- Seguimiento al cumplimiento de la normatividad interna y el de la autoridad.
"En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan”
“En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales”
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.