Descripción
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Propósito del rol:
Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes Premier Advance de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.
Funciones y actividades:
Administración del portafolio de clientes Premier Advance
Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier Advance.
Analizar y realizar periódicamente las revisiones individuales a sus clientes para identificación de necesidades.
Brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.
Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.
Apoyas la gestión de "know your customer" y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema
Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.
Requisitos
Requerimientos de la posición:
tención en sucursal o Telemarketing (deseable)
Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)
Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)
Ventas de productos financieros
Habilidad para las ventas
Escucha activa
Manejo de objeciones
Facilidad de palabra
Lenguaje financiero/bancario
Facilidad de negociación con venta cruzada
Poder de convencimiento
Empatía
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.