Job description
Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.
Propósito del puesto
El Banquero Patrimonial Senior administra una cartera de 150 clientes del segmento Premier Patrimonial, con AUMs desde 10 y hasta 40 millones de pesos, con el objetivo de incrementar el valor total de sus clientes, tanto en balances de captación y colocación, así como de atender sus necesidades financieras tanto de Banco día a día como las necesidades de inversión.
El Banquero es responsable de incrementar la satisfacción de sus clientes a través de la provisión de soluciones inmediatas a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC, ya que buscamos ser el banco principal de nuestros clientes y que como consecuencia de ello tengamos la mayor proporción de sus saldos.
Principales responsabilidades:
- Coordinar revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión a profundidad con cada uno de los clientes y prospectos, manteniendo un frecuente contacto.
- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 2,000 millones de pesos.
- Crecer la cartera de clientes en valor y rentabilidad de la misma
- Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
- Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos de acuerdo sus necesidades, y a las políticas del Banco, y regulaciones externas.
- Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes
- Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
- Desarrollar relaciones con los clientes rentables y el crecimiento de los activos de clientes a través de estrategias de gestión profesional de ventas para los mercados de inversión
- Cumplimiento del AOP asignado
Requirements
Conocimientos Avanzados:
- Económico-Administrativo o Ingeniería
- Mercados Financieros
- Administración de portafolio de clientes en el sector financiero
- Más de 5 años de experiencia en roles similares
Conocimientos Intermedios
- Manejo de cartera promedio de 1,500 millones de pesos
- Macroeconomía
Conocimientos Básicos.
- AMIB 3
Habilidades Avanzadas.
- Comunicación en Idioma inglés
- Trabajo en equipo.
Habilidades Intermedias
- Organización.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.
Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.
Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”